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酒钢宏兴22选5官方 获得机构的维持“增持”评级(2022/11/15)

2022-11-16 15:55 热爱股市的小灰

  酒钢宏兴22选5官方 获得机构的维持“增持”评级(2022/11/15),下文就随小灰来简单的了解一下吧。

  公司22年前三季度业绩低于预期。公司坚持降本增效,提升经营管理能力;同时公司优化主要碳钢产品结构,提升盈利能力。随着需求好转,其业绩仍有望逐步恢复。短期业绩承压,后期有望逐步恢复。22 年需求整体疲弱,钢价呈震荡下降趋势;原料价格大幅上涨后虽有所回落,但整体原料价格降幅低于成材价格降幅,不断挤压公司利润空间,22 年1-3 季度末,公司毛利率分别为8.2%、6.71%、3.45%,公司毛利率持续下降,业绩短期承压。但我们认为在稳增长背景下,钢材需求韧性仍在,公司钢铁板块盈利有望逐步恢复。

  维持“增持”评级。22 年前三季度公司实现营收365 亿元,同比降9.6%;归母净利润-15.28 亿元,同比降161.55%,业绩低于预期。考虑到公司收入成本两端承压,下调公司2022-24 年EPS 预计为-0.24/0.06/0.16 元(原0.26/0.27/0.29 元),对应归母净利润分别为-15.27/4.05/10.01 亿元。考虑板块估值调整,参考同类公司给予公司22 年1 倍PB 进行估值,下调目标价为1.96 元(原2.60 元),维持“增持”评级。

  以上就是小灰带来的观点,数据及资料仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  
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